Jack Dorsey的Block将通过发行高级票据筹集15亿美元

金融科技公司 Block（前身为 Square） 于 5 月 6 日宣布，计划通过私募方式向合格机构投资者发行 15 亿美元的优先票据。

该公司在一份声明中表示，票据的条款，包括利率和到期日，需与初始购买者进行谈判。获准参与此轮融资的投资者包括养老基金、银行、共同基金和高净值个人。

公告发布后，Block 的股价上涨了 4% 以上，截至撰写本文时交易价格为 72.40 美元。

私募是一种通过向有限数量的投资者出售股票或票据等证券而不是公开发行来筹集资金的方法。据布洛克称，通过出售筹集的资金可用于偿还现有债务、潜在收购和战略交易、资本支出、投资和营运资金。

惠誉评级表示，Block处于有利地位，可以利用支付和消费者金融服务领域的长期增长领域。

关于金融科技债务结构，惠誉指出，自**公开募股以来，Block 一直依赖可转换债券市场来满足其大部分外部资本需求。截至 2024 年 3 月，该公司拥有约 21.5 亿美元的未偿还可转换票据、截至 2028 年 6 月可用的 7.75 亿美元循环信贷额度以及 2026 年和 2031 年到期的 20 亿美元高级无担保票据。

惠誉写道：“宣布的债务筹集将给其资产负债表带来额外的债务，预计最终将有助于为 2025-2026 年到期的债务进行再融资，同时也为其本已强劲的资产负债表提供进一步的现金支持。”

Block 是最早添加比特币的上市公司之一，正如该公司联合创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 最近在致股东的一封信中指出的那样，公司的资产负债表受到了影响。

多尔西还透露，该公司计划每月将比特币产品毛利润的 10%用于购买比特币。 Block 在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度期间购买了价值 2.2 亿美元的比特币。

展望未来，我们每个月都会将比特币产品毛利润的 10% 投入到比特币购买中。这家金融科技公司 2024 年第一季度的盈利超出市场预期。 Block 的比特币毛利润为 8000 万美元，占其 27.3 亿美元比特币收入的 3%。其移动支付和加密平台 Cash App 第一季度毛利润为 12.6 亿美元，同比增长 25%。

第一季度毛利润总额达到20.9亿美元，比去年同期增长22%。该公司公布的总收入为 59.6 亿美元，每股收益为 0.85 美元，超出了分析师的预测。