以太坊ETF对数字货币可能意味着什么?

以太坊2个月前更新 qkledit
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以太坊在现货以太坊交易所交易基金 (ETF) 申请程序进展顺利的意外消息传出后,价格走势几乎让所有人都感到惊讶。大多数投资者已经完全接受了美国证券交易委员会 (SEC) 几乎肯定会拒绝申请的事实。

因此,当彭博社备受尊敬的 ETF 分析师突然将批准的几率从 25% 提高到 75% 时,ETH 经历了我们很久没有见过的每日价格飙升。随着谣言的传播,ETH 的价格飙升至多个支撑位,上涨约 20%,达到 3,800 美元以上。

这一令人欣喜的(尽管出乎意料)反弹表明,现货 ETH ETF 获批的重要性有多高。事实上,这对去中心化金融 (DeFi)的意义远大于现货比特币 ETF 获批。虽然 BTC ETF 巩固了比特币作为机构资产的地位,但 ETH ETF 将使山寨币合法化,并推动它们进入牛市反弹的下一阶段。既然 SEC 今天已经批准了 ETH ETF 申请,我认为将会发生以下情况。

以太坊ETF对数字货币可能意味着什么?

L2 和 DeFi OG 反弹

包括 Optimi 和 Arbitrum 在内的以太坊第 2 层几乎肯定会与以太坊本身一起受益。事实上,当市场在本周早些时候反弹时,这些代币的价格走势与 ETH 本身相似,价格涨幅高达两位数。Rollups 现在是整个以太坊生态系统不可或缺的一部分,因此与其成功密不可分。

由于与 EVM 技术直接相关,Uniswap 或 Aave 等 DeFi 巨头也代表了以太坊的潜力。这些 DeFi 巨头在最近的市场飙升中表现非常出色,并且很可能会继续与以太坊一起受益,这仅仅是因为 ETF 批准为在该区块链上进行项目建设提供了合法性。

与 EVM 兼容的项目将会表现良好

任何兼容 EVM 的项目和区块链都会比封闭的生态系统表现更好。这使得 Avalanche 和 Polygon 等项目比尚未兼容 EVM 的 Algorand 等项目处于更有利的地位。

现在我们已经获得了 ETH 现货 ETF 的批准,EVM 兼容性将成为一个比过去几年更紧迫的问题。部分原因是 ETF 的批准为以太坊提供了某种形式的监管清晰度,部分原因是它将引发对全球第二大区块链的炒作。

去中心化交易所和借贷协议 FTW

到目前为止,我们一直难以看到去中心化金融被人们梦寐以求的“主流采用”。它仍然不是特别用户友好,通常不太安全,监管机构也不喜欢它。但 ETH ETF 将改变这一切。它使投资 DeFi 变得更简单、更安全,因此我们可能会开始看到日常用户涌向这个领域寻求超额回报。

如果发生这种情况,提供最多实用功能的项目将受益最多。例如,这对于 SushiSwap 或 Balancer 等去中心化交易所以及 Aave 和 Compound 等借贷协议来说是个好消息。

像 Solana 这样的 L1 可能会失败
以太坊的竞争对手——包括 Solana在后 ETH ETF 环境中可能难以表现出色。当然,像 Solana 这样的公司可能仍会在这个周期中创下历史新高,因为现货 ETH ETF 为去中心化区块链创造了一些急需的清晰度。

然而,随着 ETH ETF 的批准,以太坊将成为 DeFi 领域的领先区块链。任何之前被称为“以太坊杀手”的竞争对手都可能会被甩在后面。

zk-rollups 和 RWA 代币的好消息

以太坊是新技术发展的发源地,例如支持许多以太坊 L2 的零知识证明和现实世界资产 (RWA) 代币化实验。事实上,贝莱德的代币化国库基金 BUIDL 就是在以太坊上建立的。

在 ETF 获得批准后,我们​​可以看到更多基于以太坊的项目。有些甚至可能从 L1 过渡到以太坊汇总,认为这是一个更有利可图的发展方向——例如 Celo,它最近决定使用 OP Stack 迁移到以太坊。

随着所有这些发展,我们可以看到大量新代币的发行。越来越多的山寨币自然意味着 DeFi TVL 的增长,但这也有一个警告。更多的机会往往意味着更多的风险,这一点在 DeFi 领域最为明显。因此,我们还可能看到更多的欺诈、欺诈行为,最终导致更大的损失。

对于投资者来说,这意味着要提高安全意识,确保在投资任何项目之前做好自己的研究,无论听起来多么令人兴奋和创新。不仅如此,投资者还需要避免在市场反弹时被兴奋和势头所左右。

俗话说——谣言买入,新闻卖出——这在加密货币市场也适用,就像在传统市场一样。考虑到 ETF 获批传闻传出后 ETH 的上涨,我们完全预计未来几天或几周会出现抛售。这种短期波动是正常的,并且对长期可持续的市场反弹是受欢迎的。但谨慎的投资者会避免根据 FOMO 做出交易决策,等待回调再采取下一步行动。

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