领先的商业智能和比特币开发公司 MicroStrategy 宣布拟私募 7 亿美元可转换优先票据，到期日为 2028 年。此次发行将根据《证券法》第 144A 条向机构买家进行。该公司还计划向购买者授予额外购买 1.05 亿美元票据的选择权。
这些票据将是 MicroStrategy 的优先无担保债务，每半年计息一次，到期日为 2028 年 9 月。这些票据的持有人可以自行决定将其兑换成现金、MicroStrategy A 类普通股或两者兼而有之。兑换条款将在定价时确定。
MicroStrategy 打算利用这笔收益赎回其现有的 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据的全部 5 亿美元。剩余收益将用于购买更多比特币。
MicroStrategy 表示：“2024 年 9 月 16 日，MicroStrategy 发出了赎回通知，根据该通知，高级担保票据将于 2024 年 9 月 26 日（即“赎回日”）赎回，赎回价格相当于本金的 103.063%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计未付利息（如果有）（总计约 5.238 亿美元），高级担保票据的赎回取决于票据出售的成交和结算,在赎回高级担保票据后，将释放所有担保高级担保票据的抵押品，包括约 69,080 比特币。”
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