沪深300指数基金排名前十名(沪深300指数基金排名前十名是哪些)

财经资讯4个月前发布 EditorY
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沪深300指数基金排名前十名(沪深300指数基金排名前十名是哪些)

本文计划对沪深300指数简单梳理一下,给大家看看目前沪深300指数相关基金的一些数据。天天基金App显示,跟踪沪深300指数的基金合计有138只,截至2022年3月18日PE为12.16倍,以七年区间来看PE百分位30.01%,谈不上贵。

沪深300指数基金排名前十名(沪深300指数基金排名前十名是哪些)

查询东财Choice数据,跟踪标的指数简称为“沪深300”的被动指数型基金和增强指数型基金合计有163只。被动指数型基金保留有三年业绩的,主动型基金保留基金经理上任满三年的,满足要求的只剩下82只基金。多份额仅保留A类,剔除规模小于1亿元的基金,则只剩下51只基金。需要测评的三只沪深300指数基金就在这51只基金之中。

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51只基金按照基金的规模由大到小排序如下,规模最大的是沪深300ETF(510300)达到了456.12亿元,需要测评的三只基金都用黄色底纹标注了,规模分别是69.10亿元、15.43亿元、5.64亿元。其中一只是被动指数型基金,两只是增强型指数基金。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

51只基金按照过去三年的收益率排序如下,展示了过去三年的收益率、过去三年的区间年化收益率、过去三年的最大回撤、过去三年的夏普比率、过去三年的卡玛比率等数据。测评的三只基金,许之彦排在相对前面,但最优秀的是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A(004788)达到了124.63%,超过第二名盛丰衍的西部利得沪深300指数增强A(673100)一大截,不知道使了什么魔法

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

这张表给我一个印象:规模越大的基金三年业绩相对来说比较差,三年业绩相对比较好的规模都是相对比较小的。另外,增强型基金确实能排在前面,要相信长期持有还是尽量选择增强型指数基金。

51只基金按照基金经理任职年化排序如下,排名第一的还是邓宇翔,刘洋排名第二,董梁排名第三,这三只基金都是增强型指数基金。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

51只基金按照基金经理年限由大到小排序如下,杨建华的基金经理年限最长达到了17.75年,其次是许之彦15.39年,梅津吾14.12年。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

51只基金按照基金经理在管基金数量排序如下:李笑薇、申庆、张志强等只管理2只基金,测评的两只增强型指数基金经理泰达宏利基金刘洋在管基金数量8只,华安基金许之彦在管基金数量14只。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

51只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,刘洋的基金机构投资者持有比例28.55%,许之彦的机构投资者持有比例14.29%。增强型指数基金机构投资者持有比例较高的有浦银安盛基金陈士俊、汇添富基金吴振翔、西部利得基金盛丰衍、安信基金徐黄玮、创金合信基金董梁、广发基金赵杰……

沪深300指数基金排名前十名(沪深300指数基金排名前十名是哪些)

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

51只基金按照今年来的业绩排序如下,业绩最好的是桂征辉,只下跌了-10.69%,同期沪深300指数下跌-13.65%,很奇怪,前十名只有第一名博时沪深300指数A(050002)是被动指数型基金,虽然跑赢了沪深300指数,不过跟踪误差有点大呀,哈哈。今年业绩最差的沪深300指数基金下跌了-16.76%。测评的三只基金,刘洋今年来业绩相对较好,下跌-12.18%,而许之彦下跌了-14.65%。

沪深300指数基金排名前十名(沪深300指数基金排名前十名是哪些)

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

最后做一次筛选,要求是增强指数型基金,51只基金剩下21只,剔除过去三年收益率后7名(三分之一),剩余14只基金按照近三年业绩排序如下,排在前面的是邓宇翔、盛丰衍、吴振翔等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.03.18

数据全部整理完毕,我个人的观点是长期持有,被动指数型基金和增强指数型基金我会优先选择增强。如果短期持有,则可以考虑被动指数型基金。

最后附邓宇翔的简历吧,邓宇翔是中国科技大学硕士,目前是富荣基金权益投资部兼研究部总监。富荣基金成立于2016年,目前非货币资产规模119.75亿元,在180家基金公司中排名第107名。

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信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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