Web3的新时代:比特币的未来是什么样的?

WEB3.02个月前更新 qkledit
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当大多数人想到区块链和Web3时,首先想到的很可能是比特币。除了是第一个创建的去中心化数字资产之外,它无疑是交易量最大、最知名的资产。

我还记得2018年我第一次开始探索比特币和区块链时,这个概念仍然受到传统金融(TradFi)领域许多人的怀疑。从那时起,由于对该行业更好的教育和认识,TradFi 逐渐对比特币和技术更加容易接受。作为一个坚信比特币彻底改变数字经济潜力的人,这是一个值得见证的非凡发展。

尽管过去一年经历了熊市和整体停滞的情绪,但 Web3 世界中一些明显重要的发展正在出现。 Ordinals 的出现、即将到来的比特币减半以及最近现货比特币 ETF 的批准只是该行业的一些突破,而且**不会是最后一个。

在我继续解释现货比特币 ETF 批准的重要性之前,我认为讨论一下为什么 ETF(或交易所交易基金)在过去二十年中成为金融市场上流行的投资工具是有意义的。这些多功能证券可以由各种资产支持,从股票、房地产到大宗商品。 ETF不仅使投资者能够同时投资多种资产,还简化了投资传统上难以持有和转移的资产(例如黄金或石油等大宗商品)的流程。

您可以想象,比特币现货 ETF 的推出是比特币作为资产类别演变的一个重要里程碑。考虑到购买和安全持有比特币对许多投资者来说仍然是一项复杂而艰巨的任务,它为更广泛的投资者轻松参与比特币投资打开了大门。

第一个比特币现货 ETF 获得批准的过程既不短也不轻松。事实上,美国**申请比特币现货 ETF 可以追溯到 2013 年,标志着长达十年的将比特币纳入受监管金融产品的努力的开始。第一个受监管的基于比特币期货的 ETF 于 2021 年 10 月登陆美国市场,但直接投资该资产的交易所交易产品仍然遥不可及。多年来,人们多次尝试推出比特币现货 ETF,但每一次都面临着自己的一系列监管障碍。美国市场的几项比特币现货 ETF 申请最终于 2024 年 1 月获得批准。这标志着传统金融体系中数字资产的接受和合法化向前迈出了一大步。

由于包括币安这样的主要参与者在内的更广泛的加密社区的集体努力,该行业的发展 – 比特币和其他数字资产越来越引起公众的关注。然而,不可否认的是,它们仍然是相对较新的概念,尚未获得主流金融界的广泛接受。对于许多资产管理者来说,直接购买和管理比特币也可能是一项相当复杂和艰巨的任务。因此,对于投资者来说,直接购买和处理比特币可能是漫长而复杂的,而且常常陷入监管和运营的不确定性之中。

比特币现货 ETF 的推出大大简化了这一过程,彻底改变了 TradFi 进入比特币和数字资产市场的游戏规则。它允许投资者轻松购买和交易从实际比特币中获得价值的证券,并以持有的比特币作为 ETF 的支持。这种结构为传统投资者提供了一个更熟悉、更受监管的框架来接触比特币,绕过了直接购买、存储和管理数字资产的复杂性。从本质上讲,比特币 ETF 弥合了数字资产创新世界与 TradFi 生态系统之间的差距,提供了简化且易于访问的投资途径。

也许最重要的是,这一发展反映出监管机构对比特币作为一种资产和底层市场基础设施(包括交易所、托管机构和支付提供商)的信任度不断提高,以在合规和受监管的框架内运营。展望未来,我预计华尔街会出现更多围绕比特币的创新。这可能包括开发新的金融产品和服务、将比特币进一步整合到投资组合中,甚至可能包括更广泛的机构采用。

Web3的新时代:比特币的未来是什么样的?

美国 TradFi 逐渐接受比特币作为新的宏观资产类别,这是一个重大转变,因为它将比特币与黄金、股票、债券和房地产等既定资产类别并列。这一认可不仅使比特币在多元化投资策略中的作用合法化,而且凸显了其成为主流金融资产的潜力。我预计这一变化将在教育更广泛的投资者群体了解比特币的价值主张方面发挥至关重要的作用,从而为比特币和整个数字资产提供更明智的合法性。

就在几年前,TradFi 世界的大部分人都对比特币持怀疑态度,经常谨慎看待或彻底拒绝。这些机构最近在提供比特币相关金融产品方面展开竞争,这是他们立场的明显转变,但对数字资产行业来说却是一次美妙的转变。随着这些成熟的金融实体开始向客户和公众宣传比特币,他们可能会挑战并最终改变围绕比特币的过时观念。

除了现货比特币ETF获得批准外,2024年还标志着比特币第四次减半。从 2024 年 4 月开始,开采一个比特币区块的奖励将从 6.25 BTC 减少到 3.125 BTC。传统上,减半之后是比特币价格持续增长的主要时期,因为它们有效地降低了新比特币的创建速度,从而限制了供应。比特币的日益稀缺旨在增强其价值主张,使其对投资者更具吸引力。

这一事件也可能会引起传统投资者的相当大的关注,放大比特币作为数字黄金的说法,这种比较显着简化了投资者的理解。这种比较是有道理的,特别是考虑到比特币与黄金在几个基本特征上的相似之处,例如其有限的供应、生产新的比特币和黄金单位以及分散的采矿过程相关的巨大成本。

除了纯粹的货币考虑之外,2023 年对比特币来说也是多事的一年,尤其是随着比特币 Ordinal生态系统的发展,它为其效用带来了新的维度。该系统允许用户将数字工件(Ordinals NFT 和代币)直接写入比特币区块链,将这些工件与单个比特币或 Satoshis(较小的 BTC 单位)联系起来。传统的 NFT 通常只在区块链上存储数字工件的哈希值,而 Ordinals 则不同,Ordinals 使实际的数字工件能够保存在区块链上。这一创新刺激了数字收藏品市场的不断增长,并可能进一步巩固比特币在数字资产领域的地位。

尽管仍处于早期阶段,但序号和铭文正在为将去中心化金融产品整合到比特币区块链上打开大门。这一发展可以将比特币转变为一种更具生产力的资产,使用户能够参与各种去中心化的金融服务,而不仅仅是购买、持有和出售。人们可能会对比特币 Ordinals 在未来几年为该行业带来的创新和用户数量感到惊讶。

我预计围绕比特币的叙述将继续发展,特别是随着它在金融创新中的作用变得更加明显。 TradFi 可以越来越多地将比特币纳入各种产品中,例如比特币现金返还计划、比特币支持的借贷服务、比特币储蓄账户或比特币支持的债券。这些创新不仅将使比特币的用途多样化,还将其更深入地融入 TradFi 生态系统。

从长远来看,我们**可以期待更多令人兴奋的消息,因为比特币有可能开始与黄金、股票、债券和房地产等其他宏观资产竞争。随着它的成熟并获得“数字黄金”的认可,它作为资本生产形式的潜力可能成为一个关键的差异化因素。除了其稀缺性之外,比特币的生产性使用可能是从其他主要资产类别中夺取更多市场份额的关键因素,从而巩固其在全球金融格局中的地位。

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