比特币ETF将如何点燃亚洲下一波加密货币投资浪潮?

比特币1个月前更新 qkledit
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2024 年 1 月 10 日,美国证券交易委员会(SEC)批准了多项现货比特币ETF 申请。第一天,股票交易量为 $4.6B,到 2 月 22 日累计交易量超过$50B 大关。美国 ETF 的批准预计将对亚洲市场产生深远影响,亚洲市场的投资流量已经很大,尤其是机构投资并加快步伐。 

观察家、投资者和行业参与者心中的问题是:“接下来会发生什么?”通过盘点美国发生的事情并放眼东方,我们可以更好地了解香港和该地区其他国家等市场的预期。

比特币ETF将如何点燃亚洲下一波加密货币投资浪潮?

聚焦香港

对于香港现货比特币 ETF 的批准存在乐观情绪。一月份,他们接受了 中国主要资产基金嘉实基金管理公司的第一份申请。尽管有望最早在 2024 年第一季度获得批准,但至少要到第二季度才能获得批准也就不足为奇了。香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 批准传统 ETF 通常需要数周至数月的时间。

鉴于香港已经批准了一些加密 ETF 期货基金——包括 CSOP 比特币期货、CSOP 以太期货和三星比特币期货——人们有理由希望现货 ETF 的批准之路会随着时间的推移而到来。 

从表面上看,给予这些批准是有意义的。香港是中国财富的渠道,并建立了与其资产和财富管理行业的深度相适应的监管环境。另外,由于香港已经提供以太坊期货,他们可能对现货以太坊 ETF 持更开放的态度。

与美国相比,美国 SEC 已收到以太坊 ETF 现货申请,并要求在 5 月 23 日之前做出答复,尽管较早是允许的; 2月7日,SEC发布延迟声明。 

评估其他亚洲国家批准的可能性

在亚太地区,现货比特币 ETF 尚未处于任何发展阶段的主要国家似乎是中国、泰国和新加坡。可能效仿美国和香港的主要亚洲国家包括日本、韩国和澳大利亚;尽管现在还处于相对早期阶段,但人们已经对这些产品表示了兴趣。每个国家的法规有所不同,因此加密产品批准的路径也会有所不同。 

韩国

该国的《虚拟资产用户保**》将于 2024 年 7 月生效。这赋予韩国金融服务委员会和韩国央行监督加密货币交易所和托管机构的权力。尽管新闻报道提供了关于现货比特币获得批准的可能性的相互矛盾的信息,但有两个关键因素表明了乐观情绪。

首先,竞选政治家对这个想法更加开放。接下来,金融监督院院长 Lee Bok-hyun 将于5 月与美国 SEC 主席 Gary Gensler 会面,讨论现货比特币 ETF。至少,这表明了韩国对金融产品的开放态度。 

日本

日本也出现了令人鼓舞的迹象。据日本经济产业省称,该国内阁批准了一项法案,允许该国的投资基金和风险投资公司收购加密货币。如果议会通过,这将成为法律。此外,作为由 70 多家日本公司组成的财团的一部分,该国一些最大的金融机构预计将于 2024 年 7 月私下推出日元支持的数字货币。

与此同时,日本政府养老基金最近提到,它正在要求提供有关比特币等非流动性资产的信息,作为潜在新投资研究的一部分。尽管这些行动都不会直接允许现货比特币 ETF,但它们都将在创建更加加密货币友好的环境方面发挥作用。

澳大利亚

在美国证券交易委员会批准后,澳大利亚对比特币的热情明显转变。从人口统计数据来看,比特币的积极情绪增加了 25%,而特别是针对 55 岁及以上的人群,这一消息将比特币的好感度提高了 *。此外,这种热情已经有了一个出口,许多澳大利亚人能够投资美国 ETF,有预测表明澳大利亚证券交易所将很快推出类似产品。

人们已经备受期待的是,位于澳大利亚布里斯班的 Monochrome Asset Management 将在 2024 年上半年推出现货比特币 ETF,美国的批准可能会加快批准速度。 

是什么阻止了更多监管机构批准的加密货币业务?

随着各国为全球加密产品制定法规和结构,两个关键主题经常出现:反洗钱 (AML) 规则和反恐融资 (CTF) 的需求。这在亚洲尤其重要,因为那里的洗钱和恐怖主义融资威胁非常严重,

例如,香港和新加坡对想要获得加密货币许可证的交易所有严格的要求。然后,交易受到严格监控,并严格遵循了解您的客户 (KYC) 程序。由于这些都是重要的金融中心,一旦犯错可能会产生代价高昂的影响,包括对跳过步骤或以其他方式不合规的公司的声誉造成影响。

在韩国,由于洗钱问题和相关的朝鲜恐怖主义融资问题,所有注册和获得许可的交易所都需要有银行合作伙伴。在该亚洲国家开设加密货币账户时,银行详细信息和 KYC 数据会与加密货币交易账户相关联,以实现透明的资金流动,以满足监管机构的担忧。

对于现货比特币 ETF 的批准,有关市场操纵的问题(Gensler 在推迟美国批准时列出的问题)也需要得到解决,以使亚洲监管机构满意。可见性对于让监管机构和投资者充满信心也很重要,这将有助于加密产品成为金融蛋糕中更大的一部分。这些结构和护栏可以减轻担忧并为进一步增长奠定基础。此外,亚洲和全球范围内必须牢固地落实加密产品的安全保管。 

人们乐观地认为,所有这些基础性工作都将允许亚洲国家参与现货比特币和现货以太 ETF 等热门加密产品,并通过提供安全可靠的托管来满足反洗钱、反恐融资和市场操纵问题。

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